Case実績事例
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
会社分割・M&A（ホテル業・年商5億円）
コンサルティング背景
- 複数事業を営んでいる会社が一部事業を切り出し売却希望
- 売却対象事業が複数の許認可を有した事業であり、また売却
- 事業の関連BS項目に、不動産および借入金があった
- 顧問税理士がM＆A関連のテーマに慣れておらず対応できない
- 譲渡候補先探し、会社分割にかかるタックスプランを含めた計画シミュレーション、会社分割手続、その他M＆A手続支援をワンストップでできるコンサル会社を希望
コンサルティング手法
- M＆A買手の探索、M＆Aスキームの構築
- 会社分割までの支援業務会社分割のロードマップ作成
会社分割シミュレーション
債権者保護手続
司法書士と連携した会社分割実務対応
社労士と連携した労務対応 - 金融機関への説明等
- 新会社への税務顧問業務
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
企業価値向上・出口戦略【M&A売り、IPO】
（サービス業・年商20億円）
コンサルティング背景
- 将来M＆Aの出口も探りながら経営していきたい
- 事業会社に売却するのか、ファンドに売却するのか等
- 売却に向けた戦略サポートと、売却する場合のM＆Aサポートもお願いしたい
- 必ずしもバイアウト一択ではないからギリギリまで見極めながら複数選択肢のもと経営したい
- 企業価値の向上
コンサルティング手法
- 中期経営計画の作成
- 計画シミュレーションの随時見直し
- 株式集約および組織再編（合併等）
- 決算着地に関するアドバイス・企業価値シミュレーション
- 2期目からグループ会社の一部（決算着地に関するアドバイスが多い会社）について顧問税理士としても関与
- M＆A売却先候補先の提案
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
M&Aテーマをフルサポート【M&A買い】
（製造業・年商50億円）
コンサルティング背景
- M＆A案件についてTSAがM＆Aアドバイザリーとして関与
- 財務DD、買収スキーム提案、買収条件に関するアドバイス等
- 買収対象企業の経理体制が脆弱だったため、M＆A後に経理改善支援業務をスポットで請負
- 当初計画どおり、M＆A成約から1年後に、買収会社を吸収合併をすることになり、TSAが組織再編支援（税務、労務、法務、合併計画、債権者保護手続等の支援）
- 組織再編後も、継続関与を希望していただき、現在は親会社を含むグループ企業を一括して顧問税理士として関与
コンサルティング手法
- M＆A支援
（FA業務、財務DD） - 財務DD
- 経理サポート、経理改善支援
- 組織再編支援
- 税務顧問
それぞれのフェーズ単発でもご依頼いただけます