Case実績事例
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ハンズオン型経営支援
税務顧問上場会社に関与した公認会計士、税理士が多数在籍。上場会社の管理手法を中堅、中小企業バージョンに完全オーダーメイドでカスタマイズして提供します。
Caseハンズオン型経営支援×税務顧問 / 事 例
企業価値向上・M＆A買い
（建設業・年商50億円）
コンサルティング背景
- 成長戦略の中にM＆A戦略を積極的に取り入れていきたい
- 案件化する手前（基本合意前）の案件について、都度ポイント等の協議ができる継続パートナーが欲しい
- 会社内部にはM＆A経験者がいないため外部に頼みたいが、案件化手前のスポットでの相談となると都度費用がかかると相談しづらい
- 良い売り案件の紹介が無いので一緒に案件を探して欲しい
コンサルティング手法
- M＆Aアドバイザリー顧問
（税務顧問と兼務） - ヘッドハンティング型M＆A
（売り案件の探索）
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
グループ会社の組織最適化・資本政策
（製造業・年商60億円）
コンサルティング背景
- 業歴が長く、グループ会社全体で複数事業行っているが、グループ会社の一部はオーナー家以外の外部株主に株式が分散している
- 将来的に株式集約のために株価が上昇しすぎないよう配慮した決算着地、配当の出し方を検討したい
- 各社で金融機関からの借入をしており、一定程度利益を出さないといけないため、事業に支障が出るような極端な株価対策はできない
- どの法人でどの程度利益を残せばよいか、将来的にグループ法人をどういう方向性で組織再編および承継していけばよいかのアドバイスが欲しい
コンサルティング手法
- 税務顧問
- 事業計画作成支援
- 役員会参加
- 組織再編、事業承継を踏まえたグループ法人内での商流の整理
- 組織再編手続支援および金融機関、主要株主への説明同行
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M＆Aテーマを
ワンストップで対応案件のソーシングから財務DD、交渉まで、各フェーズで関与が可能。M&A後のグループ再編や、M&A後に税務顧問関与等による管理体制構築支援までを提案します。
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
M&Aテーマをフルサポート【M&A買い】
（製造業・年商50億円）
コンサルティング背景
- M＆A案件についてTSAがM＆Aアドバイザリーとして関与
- 財務DD、買収スキーム提案、買収条件に関するアドバイス等
- 買収対象企業の経理体制が脆弱だったため、M＆A後に経理改善支援業務をスポットで請負
- 当初計画どおり、M＆A成約から1年後に、買収会社を吸収合併をすることになり、TSAが組織再編支援（税務、労務、法務、合併計画、債権者保護手続等の支援）
- 組織再編後も、継続関与を希望していただき、現在は親会社を含むグループ企業を一括して顧問税理士として関与
コンサルティング手法
- M＆A支援
（FA業務、財務DD） - 財務DD
- 経理サポート、経理改善支援
- 組織再編支援
- 税務顧問
それぞれのフェーズ単発でもご依頼いただけます
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
企業価値向上・出口戦略【M&A売り、IPO】
（サービス業・年商20億円）
コンサルティング背景
- 将来M＆Aの出口も探りながら経営していきたい
- 事業会社に売却するのか、ファンドに売却するのか等
- 売却に向けた戦略サポートと、売却する場合のM＆Aサポートもお願いしたい
- 必ずしもバイアウト一択ではないからギリギリまで見極めながら複数選択肢のもと経営したい
- 企業価値の向上
コンサルティング手法
- 中期経営計画の作成
- 計画シミュレーションの随時見直し
- 株式集約および組織再編（合併等）
- 決算着地に関するアドバイス・企業価値シミュレーション
- 2期目からグループ会社の一部（決算着地に関するアドバイスが多い会社）について顧問税理士としても関与
- M＆A売却先候補先の提案
CaseM&Aテーマワンストップで対応 / 事 例
会社分割・M&A（ホテル業・年商5億円）
コンサルティング背景
- 複数事業を営んでいる会社が一部事業を切り出し売却希望
- 売却対象事業が複数の許認可を有した事業であり、また売却
- 事業の関連BS項目に、不動産および借入金があった
- 顧問税理士がM＆A関連のテーマに慣れておらず対応できない
- 譲渡候補先探し、会社分割にかかるタックスプランを含めた計画シミュレーション、会社分割手続、その他M＆A手続支援をワンストップでできるコンサル会社を希望
コンサルティング手法
- M＆A買手の探索、M＆Aスキームの構築
- 会社分割までの支援業務会社分割のロードマップ作成
会社分割シミュレーション
債権者保護手続
司法書士と連携した会社分割実務対応
社労士と連携した労務対応 - 金融機関への説明等
- 新会社への税務顧問業務
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事業再生支援
自力再生に向けた経営計画の作成および実行支援、スポンサー型再生案件のM&A支援まで再生フェーズに応じた支援スキームでサポートします。
Case事業再生支援 / 事 例
事業再生（サービス業・年商10億円）
コンサルティング背景
- 業績が良好ではない先について、合理的な事業計画に基づく金融機関支援（追加融資等）の検討が必要
- メインの金融機関から経営計画の提出依頼
- 再生支援協議会の活用等検討
コンサルティング手法
- 金融機関同行訪問
- 事業計画作成
- バンクミーティング対応
- 返済の猶予
債務カット事例については、経営者個人の状況も含めた前提が複雑ですので個別にお問い合わせください
Case事業再生支援 / 事 例
黒字化（工事業・年商5億円）
コンサルティング背景
- 売上減少傾向
- 直近期では経常損失を計上
- 税理士は税務申告のみのアドバイスで踏み込んだ改善支援等まではしない
コンサルティング手法
- 得意先別採算分析
- 受注管理方法の見直し
- 個別受注案件別の予算実績管理
- 全従業員の月次成績表導入
- 人件費カットゼロで経常黒字化＆賞与支給達成